我尽量直接说重点
第一件事，中概互联的投资价值
2024年全球投资的核心机会就在中概互联。
美国上周五公布通胀指标PCE价格指数, 同比上涨2.7%, 环比上涨0.3%, 持平预期和前值。
6月3日，财新中国制造业PMI指数为51.7,4月为51.4，连续7个月改善，23个月来最显著增速。欧元区5月制造业PMI终值为47.3，预期47.4，初值47.4，4月终值45.7。欧洲的经济可能是全球大经济体中最困难的一个
市场预计所有发达市场经济体中, 欧洲央行本周会率先开启降息周期, 但由于高通胀, 疲软增长, 薪资上涨压力与汇率波动等问题依然存在, 降息频率不会超过每季度一次。
我总结一下：
全球经济都不好，欧洲已经撑不住了，美国也加息到了尾声。欧美降息后，资金开始外流，原本干涸的港股市场得到滋润，流动性改善，中概互联业绩超级爆，回购+分红+高股息，吸引资金流入。
起飞！
提醒一个风险点，如果欧洲和美元开始降息，海外资产可能有汇率风险。
第二个、关于黄仁勋最新2万字演讲
网上有很多全文记录的，我就不赘述了，估计两万字很多人也看不下去，网上有网友做了总结，这里分享一下：
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1、产品预告：黄仁勋宣布了下一代Blackwell Ultra系列（预计2025年推出）和配备8S HBM4的新一代Rubin（预计2026年推出），显示出NVIDIA一年一更新的产品节奏。
2、CPU更新：Vera CPU将替代现有的Grace CPU，预示着在图形处理或虚拟现实（VR）领域的新发展。
3、液冷技术：介绍了液冷版本GB 200，它提供了新的系统布局，这可能指向更高效的散热解决方案。
4、Spectrum-X 以太网结构：Spectrum-X 是专为AI设计的以太网结构，与常规以太网相比，能显著提高生成式AI的网络性能。
5、AI算力增长：过去8年，NVIDIA的AI算力提高了1000倍，远超摩尔定律的预测。
6、成本下降：随着算力和能源成本的降低，AI的可访问性和效率得到提升。
7、AI Factory：黄仁勋提出了AI Factory的概念，强调从软件到AI、从工具到能力、从检索到生成、从指令到大型语言模型（LLM），以及从CPU到GPU的转变。
8、技术进步：强调了模拟技术的重要性，Omniverse作为加速计算和AI的模拟环境，以及GR00T机器人通用模型在Omniverse的应用。
9、CUDA和开发者支持：NVIDIA的CUDA平台提供丰富的函数库，支持各种开发场景，使GPU迁移成本巨大。
10、计算成本降低：随着计算边际成本的降低，新用途和需求不断被发现。
11、Earth 2项目：一个数字孪生项目，旨在通过模拟来预测气候变化。
12、CorrDiff AI模型：NVIDIA的生成式AI模型，能以更高解析度生成天气模式，速度和能源效率远超传统物理方法。
13、NIMs服务：NVIDIA提供的推理微服务，基于CUDA，提供预训练的AI模型。
14、Agent智能体协作：提到了不同模型的协作，如数字护士、客服、导师等。
15、算力规模增长：所需算力规模持续增长，且增长速度加快。
16、B系列GPU更新：介绍了GB200的新布局和NVLink 72的技术细节。
17、NVLink Spine技术：一种新的连接技术，能显著节省能量。
18、合作商和未来产品：预告了与合作商的下一代产品，包括Blackwell Ultra和Rubin。
19、Physical AI：提出了物理AI（具身智能）的新概念，强调感知世界的能力。
20、Omniverse和Robotic Factory：强调了Omniverse作为仿真平台的基础，以及结合NVIDIA AI和Issac的机器人工厂。
我说一个我的判断：如果按照这个趋势发展，AI时代距离我们越来越近，那么硬件的芯片、软件的模型、作为养料的数据和各种具体的工具，会让我们进入一个新时代。
加上国内第三期芯片大基金的成立，我觉得芯片行业可能要有一个突破了。
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